2018年1月16日(昨日)中国地产股集体高潮!
招商蛇口涨停!泰禾集团涨停!绿地涨停!金地、万科、华夏幸福涨幅超过8%!鲜红的数字触目惊心!
深沪两市,地产股涨幅超过5%的29个,成为1月16日第一领涨板块,全板块涨幅达到了3.51%。
如果再把时间线拉长,保利地产的走势是这样的。过去两个半月,上涨了70%!
万科的走势是这样的,4个半月的时间,涨幅同样超过70%。
要知道,保利、万科可都是千亿级的巨无霸!这样的涨幅比印钞机还可怕!
综合来看,我认为房地产板块近期强势的原因有以下四方面:
1、房地产板块估值较为便宜,即使经历了近期的大涨,地产股整体估值依然较低。
2、估值低的同时,房地产公司的业绩却非常迅猛。虽然2017年房地产调控力度强烈,但全国房地产统计数据全面飘红,2017年商品房销售面积和销售额创下新的纪录几乎没有悬念。业绩好的地产公司受到资金的青睐非常正常。
3、调控政策出现松动迹象。进入2018年以来,已经有兰州、南京等多个城市或直接放松限购,或者以引进人才变相放松限购。
4、官方乐于见到炒“地产金融产品”,而不是“炒房”。2017年12月27日,中央党校机关报《学习时报》在头版头条刊登住建部研究中心主任的文章,详细阐述中国的住房政策,其中明确提出:“将房地产实物的投资引向对房地产金融产品的投资,减少住房实物需求,抑制房价上涨”。
势头是不错,那么是什么因素造成了昨日地产股的总爆发呢?
我认为正是和昨日国土部部长宣布的“政府不再垄断住宅土地供应”和农村宅基地“三权分置”有关。
此前,国内房地产开发,只能从政府手中拿地。
各地政府对土地限量供应,房地产企业只能加价竞拍。土地供给被人为限制,物以稀为贵,地皮价格水涨船高。这是导致我国房价飞涨,泡沫吹大的一个重要原因。
随着房地产泡沫越吹越大,国家不得不推行各种限购限贷限售措施,房地产市场几近冻结。通过这些行政手段,虽然遏制了房价上涨,但也导致房地产企业投资意愿降低,给实体经济带来负面影响。
现在,国家允许房地产企业从政府以外的途径拿地,房地产企业就可以和村镇洽谈,使用集体用地和宅基地,拿地成本大幅下降,投资预期大幅度增加!股市的先觉资金疯狂抢筹房地产股票,二级市场上相关股票自然一路走高。
地产股的强势映射了地产行业的潜力,2018年伊始,各大二三线城市负债的问题不断暴露,急需土地财政救急,这一轮资金充沛的房企自然顺流而下。
再加上人民币被迫不断升值(以减少对美顺差),2018年的出口增长有限;由于加强环保,部分产业受到限制;再加上部分地区“gdp挤水分”、大基建项目有所减少(比如取消了包头地铁项目),全国面的经济下行压力将增大。
在这种情况下,适当调整楼市政策,让楼市成交量保持活跃,同时让股市保持活跃,是必然的选项。
2018年,中国房地产有机会!