截至2018年4月28日早间,沪深两市3513家上市公司中的3504家披露了2017年度财务报告。
创业板的千山药机,深市主板的康达尔、山东地矿、*st华泽、凯迪生态,以及沪市主板的*st上普、中毅达、抚顺特钢、美都能源等9家上市公司都无法在法定期限披露本次定期报告,如此情况实属罕见。
总体来看,2017年所有披露a股公司合计实现营业收入390673.4亿元,同比增长20.14%,其中第四季度营收113471.6亿元,环比上升18.31%;合计归属母公司股东净利润33493.2亿元,同比增幅21.36%,其中第四季度实现净利润7860.59亿元,环比下降11.81%。
数据来源:东方财富choice数据
2017年上市公司业绩总览
从单季度可比数据来看,上市公司营业收入增速势头放缓,近3个季度同比增速逐步下降并跌至20%水平下方(2017q2:+23.49%、2017q3:+19.75%、2017q4:+14.62%),环比方面保持当年第四季度有确认收入高企的特征。
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归母净利润方面,2017年企业业绩单季度同比增速保持稳健水平(蓝线),四个季度保持在20%上下(分别为24.79%、17.99%、22.55%、20.57%),2017年第四季度净利润环比呈现季节性下滑趋势。
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而在剔除金融、两油之后,上市公司2017年营业收入合计283735.6亿元,同比增幅20.53%;净利润合计16278.5亿元,同比增长33.12%,两者表现均好于金融两油及整体增速水平。金融、两油2017年净利润同比上升12.01%,好于2016年同期。
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各板块分布显示,主板、中小板和创业板2017年分别实现营业收入340492.7、39111.5、11068.2亿元,较2016年同期增长17.50%、27.46%、27.70%;合计净利润分别为29845.2、2785.9、861.8亿元,同比增长20.44%、19.30%、-16.11%。
主板公司业绩表现坚挺,中小板营收和净利增长放缓明显,创业板公司业绩受乐视网拖累,若扣除乐视网亏损,创业板整体业绩仍同比下降2.07%。
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各行业的业绩表现来看,金融、能源、建筑等传统行业依然是营收大户,2017年度收入均超过4万亿元;除了上述行业外,房地产、交通运输和医药生物行业总体净利润也超过1000亿元,而国防和综合2个板块业绩不及100亿元。净利率方面,金融、食品饮料和房地产行业相对较高,超过10%。
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同比方面,总计27个东财行业中,共有23个实现2017年度净利润同比正增长,其中钢铁、机械设备、石化能源、有色金属行业整体业绩增幅均达到翻倍水平。相比之下,文化传媒、公用事业、农林牧渔和互联网等行业的净利润出现不同程度的下滑。
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上市公司业绩同比情况显示,2366家公司今年上半年净利润实现正增长,而业绩下滑家数再度回升至千家以上,为1140家。具体来看,580家净利润增幅翻番;359家净利润增长50%至100%之间;376家增幅30%至50%之间;629家增幅10%至30%之间;422家净利润增速低于一成。
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2017年报排行榜
纵观全市场年报业绩表现后,再来看看上市公司各榜单排名。
1、2017年度收入榜
上市公司营业收入方面,两桶油占据前两位,中国石化、中国石油和中国建筑的收入均超过1万亿元。榜单中金融及建筑行业公司居多,另外上汽集团、天海投资、中国联通、绿地控股及物产中大也排名靠前。
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2、2017年度赚钱榜
毫无疑问,来自金融行业的银行股是最会赚钱的上市公司,2017年净利润最高的20家公司中占据12席。四大国有银行包揽前四名,工商银行以2860.49亿元的业绩排名第一,同比增长2.80%;中国平安和中国人寿两家保险公司分列第5和第16位。
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在剔除两油和金融行业公司后,中国神华、上汽集团和中国建筑位居净利润榜前三位,2017年业绩均超过300亿元;另外如万科a、贵州茅台、格力电器、长江电力和中国交建等行业龙头上市公司也进入榜单。
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3、2017年度亏钱榜
亏损榜单中,乐视网成为全a亏损最严重的上市公司,2017年亏损达到138.78亿元;*st油服虽然避免了连续成为亏损王,但还未扭转亏损局面,年度亏损约105.8亿元。上榜多数公司业绩同比下滑幅度超过10倍。
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4、中小板业绩红黑榜
中小板公司中,海康威视取代宁波银行成为盈利能力居首的公司,2017年度合计盈利约94.11亿元,同比增长26.77%,较第二位的宁波银行仅高出不到1亿元。洋河股份、分众传媒、荣盛发展和顺丰控股依次排在3-6位。
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2017年,中小板亏损情况较为严重的前四家企业为st力士,st巴士、*st因美和*st众合,年度亏损额均超过10亿元。
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5、创业板业绩红黑榜
创业板中的盈利王则是温氏股份,公司2017年以67.51亿元的净利润独占鳌头,但盈利增速仍因基数关系下滑;紧随其后的三聚环保、碧水源和蓝思科技,财报业绩均超过20亿元。
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除了乐视网以外,坚瑞沃能、盛运环保和易成新能在创业板公司中亏损情况较为明显,2017年度亏损额均超过10亿元。
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6、净利润增速榜
按净利润涨幅来看,武汉中商、昊华能源和西水股份在2017年的净利润同比增速都十分惊人,分别达到174.16倍、75.79倍和65.53倍。
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7、净利润降幅之最
在业绩降幅方面,东凌国际、德奥通航和易成新能在2017年的净利润同比下滑较大,分别达到-123.26倍、-100.85倍和-54.96倍。
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