前两天发了一张本月在爱投顾网站收益率夺冠的图，本来说好周末讲讲具体的操作过程，但高层开的会太重要了，所以今天的深度系列改成会议精神解读。
各位务必拿出小本本，认真做笔记。
先简单介绍一下背景，昨天最高领导参加了zyzzj工作会议，至此本月的四次会议都和疫情有关，而每次的侧重点都不同。
第一次：研究疫情防控；
第二次：加强研究疫情防控；
第三次：分析疫情形势，加强防控；
第四次：研究统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。
看的出来，随着疫情缓解，管理层首次提出与恢复经济直接相关的话题，接下来将进入两手同时抓的阶段。
可以预见，未来一段时间将是货币政策和财政政策联合发力的高峰期，但管理层不会开启扫射模式，大概率会针对不同行业执行不同的扶持策略。
从会议通稿里也能看出大概方向，有几句话要划重点：
加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板；
要帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重的行业；
要做好农产品稳产保供工作，抓好春耕备耕和农业防灾减灾；
推动生物医药、医疗设备、5g网络、工业互联网等加快发展。
总结一下，主要包括医疗固废处理、餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游、农业、生物医药、医疗设备、5g网络、工业互联网十大行业。
对二级市场而言，资金没能力也没兴致把十个行业统统拉起来，但能确定的是接下来市场主线将从这里诞生，我逐个分析。
医疗固废处理
这属于管理层结合当前疫情防控情况特别关注到的领域，或者说如果没有疫情因素，管理层重视医疗固废处理的可能性微乎其微。
即使现在有疫情因素，上到政策，下到市场对这个板块的关注度也都只是临时的、短暂的、没有持续性的。
更何况，相关上市公司已经走出过一轮猛涨，政策预期兑现的很充分，很难再走出一波大行情，倒是可能会成为前期筹码顺势出货的跳板。
餐饮、文体娱乐、旅游
这三个板块都被疫情重创，不仅业绩扑街，而且扑街周期都很长，可以放在一起说。
正因为此，它们近期的反弹并不强，走势不温不火。
比如酒店餐饮板块，节前就猛砸过一波，节后也没有出现超额涨幅，板块位置处于历史低位附近。
原本就存在补涨需求，再加上政策利好抬高了板块的估值预期，接下来大概率会有不错的中线空间。
相关概念股：岭南股份、西安饮食、首旅酒店、众信旅游、西安旅游、中青旅、凯撒旅业。
农业
这个行业比较特殊，受新冠疫情影响不大，但非洲沙蝗始终像达摩克利斯之剑悬在头上，这是管理层关注的重点。
即使不考虑非洲沙蝗，农村农业部去年年底也发布过今年可能出现虫灾的预警，同样值得注意。
农产品在上半年供给偏紧的预期很强，所以管理层才会在中央一号文件之后再次提及农业。第三产业已跪，第二产业半残，第一产业如果再倒下就真的没法玩了，保住农产品供给是今年关系到国计民生的大事。
更何况，cpi实在不能再涨了，否则会严重挤压货币政策空间。
特别要说一句猪肉，由于疫情影响，全国生猪产能恢复进度被大大延后，最近管理层一直在投放冻猪肉硬挺，但只是权宜之计，改变不了猪肉供给紧张的主要格局。因此，生猪养殖上市公司的业绩红利期还会延长，大概率要到下半年才能有所放缓，这也是近期猪肉股持续反弹的原因。
策略上优先关注龙头种子股（几大种子）、猪肉股（温牧天正）和农药股。
农药股这两天跌的略猛，主要原因是印度的非洲沙蝗灾情消失，市场对相关股票的预期自然就没有了。
然而，沙蝗不会无缘无故消失，或者是这批成虫寿命终结，或者是飞到了其他国家，总之隐患还在。
考虑到国内今年的虫灾预期，再加上农药股目前的低位低估值（以草甘膦为例）特征，大概率会有中线空间。
记住一点，有基本面支撑的行业不可能只是一阵风，这是农药和医疗固废处理的最大区别。
重点关注刚刚形成低位突破形态而且之后回踩没有破位的农药股，容易形成强者恒强的中期走势，比如红太阳、海尔利、新安股份（同时涉及消毒液）等。
交通运输
略。
生物医疗、医疗设备
这俩和医疗固废处理一样，同样属于疫情直接相关的板块。
目前市场对抗疫情概念的投资热情已经逐渐消失，相关股票的价格也纷纷从高位回落，人心已散，大概率是有利好没涨幅的情况。
5g网络、工业互联网
广发证券前两天发了一篇，详细归纳了我国的三次场景革命：
第一次发生在2001-2009年，全面进入互联网时代；
第二次发生在2011-2019年，全面进入移动互联时代；
第三次从2020年开始，将进入万物互联时代。
工业互联网正是万物互联的分支，和5g网络属于因果关系，没有5g也就不存在工业互联网。
今年的新冠疫情则是引爆工业互联网的催化剂，如果说原来企业对互联化还是试探性的，疫情将倒逼企业加速互联化。
前两天我讲的智能物流就是这个思路，周五开启的中线建仓也撸了相关股票，接下来怕是要起飞。
管理层在这个时候突然提及工业互联网，刚好踩准行业变革的时间窗口，两者叠加引发的想象空间不可估量。
我甚至觉得可以对标消费电子概念，一个对应c端，一个对应b端，两者的产业规模不相上下，因此工业互联网很可能是今年的新风口。
下边是工业互联网的产业链图谱，各位大概了解就行，后续资金会沿着这几条路径全面出击，一定要重视。
周日晚上复盘我会发一份工业互联网的上市公司全景图，并且解读里边重点关注的目标，请盼着。
总的来说，管理层聚焦的十大行业可以分成着眼于当下，着眼于当年以及着眼于当代三种类型想象空间逐渐加大，参与价值也逐渐升高，重点在哪里，一目了然。
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